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聚焦汽車行業(yè)，從全球范圍來看，由于行業(yè)特性，整車和零部件制造企業(yè)的品牌形象與社會責(zé)任對于企業(yè)成功尤為重要。因此，碳中和在全球范圍內(nèi)已成為整車和零部件制造行業(yè)的熱點話題。當前，絕大多數(shù)國際主流整車制造商已制定其全生命周期的脫碳目標，部分國際領(lǐng)先的零部件制造企業(yè)亦紛紛公布其碳中和目標與行動路線圖。國內(nèi)部分整車企業(yè)和國際化程度較高的零部件制造企業(yè)同樣確立了自身的碳中和目標。

聚焦中國汽車行業(yè)，我國交通領(lǐng)域碳排放約占總排放量的10%，其中汽車排放占總排放量的7.5%¹。近年來我國汽車保有量持續(xù)增長，截至2021年底，全國汽車保有量達3.02億輛²。在此背景下，《汽車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算與報告規(guī)范》團體標準制定工作已于2022年5月啟動，旨在幫助汽車企業(yè)在生產(chǎn)制造過程中對溫室氣體排放進行嚴格有效的管理，《規(guī)范》計劃于第三季度推出征求意見稿，并有望在2023年1月正式發(fā)布，為汽車行業(yè)落實雙碳目標邁出關(guān)鍵一步。

隨著相關(guān)政策、配套措施的出臺以及社會各界的關(guān)注，整車和零部件制造行業(yè)如何應(yīng)對碳中和帶來的挑戰(zhàn)以及把握碳中和帶來的機遇，已成為行業(yè)發(fā)展的重要課題。

由于中國市場在法規(guī)、商業(yè)生態(tài)體系、供應(yīng)商方面擁有獨特的國情和發(fā)展模式，整車和零部件制造企業(yè)，尤其是外資整車和零部件制造企業(yè)，需要定制化自身碳中和戰(zhàn)略，而不能簡單沿用或照搬海外戰(zhàn)略。

法規(guī)方面，與減碳、碳匯、氣候變化相關(guān)的法律法規(guī)、及碳中和相關(guān)環(huán)境標準當前較為缺失，碳排放權(quán)交易規(guī)定與監(jiān)管機制尚不健全，各類配套政策及保障機制尚在規(guī)劃當中。在這一背景下，在減碳相關(guān)標準與補貼等方面，全國范圍內(nèi)區(qū)域差異較大。此外，中國對數(shù)據(jù)出境管理的力度逐步加碼，已發(fā)布或初擬多條法規(guī)加強監(jiān)管，并特別針對工業(yè)和信息化領(lǐng)域的數(shù)據(jù)出境問題開展了專有法規(guī)制定工作，碳中和戰(zhàn)略的制定、碳盤查、以及后續(xù)碳數(shù)據(jù)的日常監(jiān)控與減碳表現(xiàn)追蹤均涉及企業(yè)日常經(jīng)營生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、產(chǎn)品使用等全方面核心環(huán)節(jié)，企業(yè)需格外關(guān)注政府數(shù)據(jù)監(jiān)管要求帶來的合規(guī)問題。

商業(yè)生態(tài)體系方面，首先，中國的商業(yè)生態(tài)體系相對封閉，可供汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)選擇的合作方相對有限，其中很大一部分為國有企業(yè)。其次，中國的碳交易平臺功能相對有限，目前僅9個省市³擁有碳交易平臺，且涵蓋行業(yè)有限。

供應(yīng)商方面，與跨國供應(yīng)商相比，絕大多數(shù)本土供應(yīng)商的管理相對不規(guī)范，在相關(guān)數(shù)據(jù)披露、減碳意識等方面仍存在較大的提升空間，并且缺乏相關(guān)數(shù)字化系統(tǒng)支撐，因此在后續(xù)的減碳數(shù)據(jù)收集和處理上，存在較大挑戰(zhàn)。

碳中和在給中國整車和零部件制造企業(yè)帶來全球戰(zhàn)略本地化挑戰(zhàn)的同時，也帶來了前所未有的機遇。

根據(jù)安永內(nèi)部測算分析，隨著我國新能源乘用車市場的快速發(fā)展，乘用車動力電池退役量在2030年預(yù)計將超到160Gwh，累計退役動力電池量將突破530Gwh。退役動力電池回收后可進行綜合利用，其中包括梯次利用以及再生利用，對低碳節(jié)能、生產(chǎn)供應(yīng)以及生態(tài)環(huán)保均具有重要意義。其中梯次利用市場空間巨大，至2030年約有近90%的退役電池可被梯次利用，預(yù)計市場空間當年接近150Gwh、累計規(guī)模突破460Gwh。

得益于政策引導(dǎo)、玩家涌入、技術(shù)升級與下游意愿提升，未來梯次利用市場規(guī)模相當可觀。

? 從政策方面來看，國家出臺一系列政策管理監(jiān)督電池回收利用活動、落實責(zé)任主體并鼓勵回收利用規(guī)范企業(yè)，同時制定專項激勵政策，促進梯次利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大幅提升退役電池的安全高效利用及環(huán)保處置，促進梯次利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其為行業(yè)玩家減少經(jīng)營風(fēng)險，提供稅收及技術(shù)支持

? 從競爭格局來看，近兩年整車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、綜合利用企業(yè)紛紛進軍梯次處理業(yè)務(wù)，提升整體行業(yè)梯次技術(shù)水平及電池回收質(zhì)量，并推動梯次電池廠商規(guī)模化發(fā)展

? 從技術(shù)方面來看，大數(shù)據(jù)賦能電池殘值評估，整包梯次利用技術(shù)極大提升梯次處理的效率及成本，同時有效均衡技術(shù)，大幅度提升梯次利用電池的安全性

? 此外，下游意愿持續(xù)增強，基于經(jīng)濟性和環(huán)?？剂?，同時隨著梯次電池的安全性、穩(wěn)定性提升，下游企業(yè)紛紛主動試點梯次電池，同時國家指定消納企業(yè)、行業(yè)機構(gòu)/研究院的參與，也極大推動了梯次電池的應(yīng)用

現(xiàn)階段，以整車制造企業(yè)在梯次利用領(lǐng)域的商業(yè)實踐為例，根據(jù)在梯次電池價值鏈環(huán)節(jié)的參與程度，總體分為四大模式：回收銷售模式、合作共營模式、自營銷售模式及內(nèi)部消納模式?；厥珍N售模式中，整車制造企業(yè)直接將回收后的廢舊電池銷售給梯次處理企業(yè)，模式簡單、風(fēng)險最低，但盈利較低，適合暫無計劃進入梯次業(yè)務(wù)或自身資源能力無法支撐梯次業(yè)務(wù)的整車制造企業(yè)。合作共營模式中，整車制造企業(yè)與梯次企業(yè)長期合作開展梯次業(yè)務(wù)，雖提升盈利性但經(jīng)營風(fēng)險較高，要求整車制造企業(yè)具備一定的電池技術(shù)儲備，確保對梯次電池成品的質(zhì)量把控。自營銷售模式中，整車制造企業(yè)自主開展梯次電池業(yè)務(wù)，由此對資源能力的要求最高，適合退役電池規(guī)模較大、電池技術(shù)成熟且決心投入梯次電池業(yè)務(wù)的整車制造企業(yè)。在內(nèi)部消納模式中，整車制造企業(yè)在處理梯次電池后由內(nèi)部工廠自行消納，以節(jié)降內(nèi)部成本，該模式降低了對整車制造企業(yè)梯次電池業(yè)務(wù)相關(guān)資源能力的要求，并有助于控制梯次電池業(yè)務(wù)運營風(fēng)險。整車制造企業(yè)可基于自身能力現(xiàn)狀、盈利性預(yù)期及經(jīng)營風(fēng)險評估，靈活選擇最優(yōu)模式。

全球化能源緊缺趨勢對高效能源管理提出了更高的要求。在國家積極布局碳中和領(lǐng)域的背景下，各企業(yè)積極探索能源管理新模式。其中，儲能市場具有較大增長的潛力。

2021年中國儲能市場累計裝機總量超過45GW⁴，受“雙碳”及相關(guān)政策、電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、儲能盈利性提升、調(diào)峰調(diào)頻需求等因素驅(qū)動，根據(jù)安永內(nèi)部測算分析，未來至2025累計規(guī)模將突破100GW。近年來，在中國儲能市場中，受分布式發(fā)電規(guī)模擴大以及政策激勵，電化學(xué)儲能增長迅速，2019-2021年，電化學(xué)儲能裝機總量年復(fù)合增長率高達80%⁴。

電化學(xué)儲能在發(fā)電側(cè)、配電側(cè)與用戶側(cè)均有應(yīng)用。以用戶側(cè)為例，當前用戶側(cè)儲能市場規(guī)模相對較小，在政策鼓勵及電價改革的共同驅(qū)動下，根據(jù)安永內(nèi)部測算分析，用戶側(cè)儲能未來十年年復(fù)合增速高達34%，至2030年用戶側(cè)儲能鋰電需求將超過2500MW。且隨著應(yīng)用模式的不斷探索，“虛擬電廠”等創(chuàng)新應(yīng)用模式脫穎而出。“虛擬電廠”是一種新型的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)，可通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，把散落在用戶端的充電樁、空調(diào)、儲能等電力負荷整合起來實現(xiàn)協(xié)調(diào)優(yōu)化。該模式只需用新建煤電機組十分之一的資源就可以實現(xiàn)削峰填谷的效用。與此同時，乘用車也在從單純的交通工具向儲能單元發(fā)展。V2V (Vehicle to Vehicle)、V2H (Vehicle to Home)、V2G (Vehicle to Grid)等雙向充放電技術(shù)的發(fā)展為電動車成為應(yīng)急電源甚至進一步“反哺”電網(wǎng)創(chuàng)造了可能性。

對于整車和零部件制造企業(yè)而言，進一步打通一級、二級乃至N級供應(yīng)商，實現(xiàn)全價值鏈的碳足跡監(jiān)控與管理，將幫助企業(yè)進一步把握碳減排的關(guān)鍵機會。為自身與上游合作伙伴實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的同時，亦可在日趨興盛的產(chǎn)品與服務(wù)出海浪潮下，主動應(yīng)對，盡可能規(guī)避碳相關(guān)政策與成本風(fēng)險。

展望未來：長期來看，碳中和還將成為企業(yè)探索未來新業(yè)務(wù)增長點的敲門磚。在適應(yīng)中國國情與政策的基礎(chǔ)上，積極探索碳中和等方向的新商業(yè)模式將助力中國整車和零部件制造企業(yè)實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。