一、工業(yè)氣體行業(yè)
對(duì)于有氣體需求的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們有兩種方式可以得到氣體。一種是通過(guò)購(gòu)買氣體設(shè)備、建立氣體工廠，直接生產(chǎn)所需氣體；另一種是直接通過(guò)第三方工業(yè)氣體公司購(gòu)買所需氣體。我們稱第一種類型的市場(chǎng)為自有氣體市場(chǎng)，后者稱為外包氣體市場(chǎng)。如無(wú)特別說(shuō)明，本文所提到的工業(yè)氣體行業(yè)或市場(chǎng)即指上述兩種市場(chǎng)，不包括氣體設(shè)備的銷售。
其中，根據(jù)外包氣體市場(chǎng)中氣體的供應(yīng)方式的不同，我們可分為現(xiàn)場(chǎng)供氣、管道供氣、液體供應(yīng)和瓶裝氣供應(yīng)四種方式?，F(xiàn)場(chǎng)供氣是指在客戶工廠旁邊投資、興建一個(gè)氣體工廠，直接將氣體供應(yīng)到客戶端。管道供氣是指在現(xiàn)場(chǎng)供氣工廠周圍鋪設(shè)管道將氣體輸送到現(xiàn)場(chǎng)供氣主項(xiàng)目旁邊的有氣體需求的企業(yè)。液體供應(yīng)是指在深冷的條件下把氣體轉(zhuǎn)換成液體再通過(guò)槽車運(yùn)送到客戶端，這樣可以避免氣體體積較大，運(yùn)輸量較小的缺點(diǎn)。另外，對(duì)于客戶氣體需求量較小的情形，通常會(huì)通過(guò)把氣體壓縮到鋼瓶?jī)?nèi)，在運(yùn)送到客戶端。
二、外商直接投資與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
?。ㄒ唬┦袌?chǎng)集中度
Spirtus咨詢公司認(rèn)為7家最大的工業(yè)氣體企業(yè)要占到全球75%的市場(chǎng)份額，剩下25%的份額有4000-5000家企業(yè)瓜分。據(jù)匯豐預(yù)測(cè)，2008年全球四大工業(yè)氣體公司共占市場(chǎng)份額為72%左右。
對(duì)于中國(guó)，在上個(gè)世紀(jì)80年代以前，工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模非常小。真正意義上的專業(yè)氣體公司實(shí)屬鳳毛麟角，幾乎所有的氣體需求都由自有的氣體設(shè)備來(lái)滿足。在60年代及70年代，因鋼鐵行業(yè)的需要，從國(guó)外引進(jìn)了一批中小型制氧機(jī)，引起了一些爭(zhēng)議。為了保護(hù)國(guó)內(nèi)的工業(yè)氣體制造業(yè)，國(guó)內(nèi)曾制定限制進(jìn)口空分設(shè)備。
改革開(kāi)放以后，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，外資氣體公司大舉入境。他們首先是把設(shè)備賣的國(guó)內(nèi)來(lái)，之后通過(guò)直接投資成立專業(yè)的氣體公司開(kāi)始經(jīng)營(yíng)銷售氣體的業(yè)務(wù)。同時(shí)，隨著國(guó)有企業(yè)的體制改革，原隸屬于生產(chǎn)企業(yè)的氣體車間、分廠或氣體站紛紛發(fā)展為獨(dú)立核算的氣體公司。這樣，專業(yè)的氣體公司才逐漸地多了起來(lái)。
特別是20世紀(jì)90年代中后期及21世紀(jì)初，國(guó)產(chǎn)空分設(shè)備無(wú)論在數(shù)量上還是質(zhì)量上都有顯著進(jìn)步，取得可喜業(yè)績(jī)。國(guó)際上幾大跨國(guó)氣體巨頭都在中國(guó)設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)。許多氣體公司的商務(wù)技術(shù)員、運(yùn)輸人員在“領(lǐng)悟”了現(xiàn)代工業(yè)氣體業(yè)務(wù)方式、技術(shù)條件后紛紛另起爐灶，自己投資成立新的氣體公司。其中最著名的就是現(xiàn)在香港上市的盈德公司。
下面是行業(yè)內(nèi)最大的八家企業(yè)所占的市場(chǎng)份額之和在2006年和2008年的集中度情況：
由上圖可知，前八大氣體公司在2006、2008的市場(chǎng)份額總和超過(guò)了30%。而剩下的大部分市場(chǎng)氣體卻是被自有設(shè)備生產(chǎn)的氣體所滿足。如在2008年，自有這塊的市場(chǎng)份額達(dá)到了58%。前八大氣體公司35.6%的市場(chǎng)份額已經(jīng)占據(jù)了42%外包市場(chǎng)的很大比例了。
從2000年到2006年，市場(chǎng)集中度有了很大程度的提高才達(dá)到前八家31.6%的水平。而從2008年到現(xiàn)在，雖然沒(méi)有集中度的具體數(shù)據(jù)，但是可以肯定的是，市場(chǎng)集中度在這段時(shí)間里面已經(jīng)有了進(jìn)一步的提高。一個(gè)很重要的原因是現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目的投資熱在中國(guó)的興起。
?。ǘ┦袌?chǎng)格局
1、外包與自有氣體市場(chǎng)
跨國(guó)氣體公司在全球擁有非常高的市場(chǎng)份額，2008年行業(yè)的前四大公司集中度超過(guò)70%，是一個(gè)典型的寡頭壟斷的市場(chǎng)。而在中國(guó)由于巨大的自有市場(chǎng)的存在，專業(yè)的第三方氣體公司在整個(gè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)份額就被攤薄了，2008年行業(yè)前八大公司的市場(chǎng)份額僅為35.6%。然而，如果剔除自由這塊的氣體市場(chǎng)。行業(yè)集中度將是另外一番景象。
從上圖可以看出，在工業(yè)氣體外包市場(chǎng)上，行業(yè)的集中度是相當(dāng)高的。2008年，行業(yè)前八的公司占到85%的市場(chǎng)份額。
自有氣體市場(chǎng)在成熟的工業(yè)氣體市場(chǎng)上份額很小，而國(guó)內(nèi)的自有市場(chǎng)超過(guò)一半市場(chǎng)份額。然而，中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)將來(lái)也必將和國(guó)際成熟市場(chǎng)接軌，自有市場(chǎng)規(guī)模將逐漸變小，外包市場(chǎng)份額逐漸變大。這樣變化的根本原因還是市場(chǎng)分工的需要。
2、外包市場(chǎng)上的四種供應(yīng)方式
在外包市場(chǎng)的四種供氣方式上，現(xiàn)場(chǎng)和管道供氣的份額是一個(gè)持續(xù)攀升的過(guò)程。而液體（零售）和氣瓶業(yè)務(wù)的份額是一個(gè)逐步降低的過(guò)程。
現(xiàn)場(chǎng)供氣模式的概念是跨國(guó)氣體公司帶到中國(guó)來(lái)的。在2000年以前，國(guó)內(nèi)基本上沒(méi)有這塊業(yè)務(wù)。2000年后，這塊業(yè)務(wù)得到了迅速的發(fā)展。在這塊市場(chǎng)，弗農(nóng)的動(dòng)態(tài)進(jìn)入模型是比較適用的。他認(rèn)為：在進(jìn)入東道國(guó)之初，跨國(guó)公司可以在東道國(guó)市場(chǎng)占據(jù)壟斷地位，但是這種壟斷格局不會(huì)太長(zhǎng)，作為跟隨者的其他國(guó)外廠商以及本地廠商會(huì)不斷進(jìn)入東道國(guó)市場(chǎng)，在這種情況下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將由壟斷轉(zhuǎn)變?yōu)楣杨^壟斷，但是這種寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍然不是最終的格局。東道國(guó)本地的廠商的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)不斷增強(qiáng)，東道國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將走向有效競(jìng)爭(zhēng)。
確實(shí)如此，國(guó)外六大工業(yè)氣體巨頭都紛紛進(jìn)入了現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)。作為國(guó)內(nèi)企業(yè)的代表，2001年成立的盈德氣體公司通過(guò)購(gòu)買第三方的工業(yè)氣體設(shè)備，運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)供氣的運(yùn)營(yíng)模式成功的拿到業(yè)務(wù)并在香港的資本市場(chǎng)上市，成為現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)上的一匹黑馬。國(guó)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)供氣是一個(gè)寡頭壟斷的市場(chǎng)，并且基本被外資壟斷。但是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)很多原來(lái)只做工業(yè)氣體設(shè)備銷售的企業(yè)也開(kāi)始涉入氣體市場(chǎng)如杭氧集團(tuán)等，他們擁有制造氣體設(shè)備的技術(shù)，正逐漸成長(zhǎng)成為一家第三方的工業(yè)氣體公司。未來(lái)必將改變現(xiàn)有的現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)格局。如弗農(nóng)所說(shuō)，東道國(guó)本地的廠商的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)不斷增強(qiáng)，東道國(guó)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將走向有效競(jìng)爭(zhēng)。
在瓶裝氣市場(chǎng)，美國(guó)一半的市場(chǎng)份額被中小型氣體企業(yè)瓜分，我國(guó)的情況也類似。小企業(yè)靈活，更熟悉當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境。而在液體市場(chǎng)，液源非常重要。很多中小企業(yè)雖然有很好的市場(chǎng)關(guān)系，但是沒(méi)有條件投資液體工廠，從而導(dǎo)致有市場(chǎng)沒(méi)貨源的尷尬。而大型工業(yè)氣體企業(yè)，特別是跨國(guó)巨頭都從長(zhǎng)遠(yuǎn)的布局來(lái)考慮，已經(jīng)在中國(guó)大部分地區(qū)投資了液體工廠，或者是依托當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)場(chǎng)供氣工廠。特別注重在東南部沿海等經(jīng)濟(jì)展較快的地區(qū)。所以，很多中小企業(yè)只能是依靠大的氣體企業(yè)的液源通過(guò)分裝站出售瓶裝氣，活躍在這塊市場(chǎng)。而液體市場(chǎng)主要被當(dāng)?shù)佚堫^氣體企業(yè)和跨國(guó)巨頭主導(dǎo)。
（三）合理的市場(chǎng)格局
氣體市場(chǎng)是一個(gè)受運(yùn)輸條件制約的區(qū)域市場(chǎng)。氣體液化成液體后的運(yùn)輸半徑通常不超過(guò)250公里，直接通過(guò)鋼瓶運(yùn)輸氣體的半徑就更小了。而理論上說(shuō)，在一個(gè)區(qū)域化的市場(chǎng)中，東道國(guó)國(guó)內(nèi)的企業(yè)擁有更多的信息，和更便利的政策與條件，同時(shí)有充足的易于管理的勞動(dòng)力，而外資企業(yè)在這些方面都具有比較劣勢(shì)，不容易在短期內(nèi)達(dá)到一定的規(guī)模，所以國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)更具競(jìng)爭(zhēng)力。但事實(shí)上，從上面的集中度可以看出，跨國(guó)氣體巨頭在外邊市場(chǎng)上的份額是非常好大的。但是，從上面的市場(chǎng)份額來(lái)看，這個(gè)理論對(duì)氣體市場(chǎng)不是完全適用的。
在現(xiàn)場(chǎng)供氣方面，對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種模式比較新穎，不太會(huì)駕馭。再者，現(xiàn)場(chǎng)供氣具有規(guī)模效應(yīng)，越是大的項(xiàng)目，出來(lái)的氣價(jià)越有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)需要更大型的氣體設(shè)備。而國(guó)內(nèi)的氣體設(shè)備企業(yè)目前最大的空分規(guī)模只能到國(guó)外巨頭的一半。管道氣模式經(jīng)常是和現(xiàn)場(chǎng)供氣是伴生在一起的。因?yàn)?，通常在現(xiàn)場(chǎng)供氣主項(xiàng)目旁邊都會(huì)有其他的氣體需求量小的項(xiàng)目。這時(shí)，氣體公司將會(huì)將主項(xiàng)目多余的氣體出售給這些項(xiàng)目，甚至在建主項(xiàng)目氣體工廠時(shí)會(huì)特意考慮到這部分需求。
在液體和瓶裝氣市場(chǎng)，當(dāng)?shù)氐凝堫^企業(yè)確實(shí)是比較有競(jìng)爭(zhēng)力的。他們更熟悉當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)環(huán)境，也擁有自己的液源。但跨國(guó)公司，在國(guó)內(nèi)的布局更加全面，他們希望利用不同地區(qū)間的協(xié)同效應(yīng)來(lái)降低自己的氣體成本。所以，液體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可謂是非常的激烈。而瓶裝氣市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有比跨國(guó)公司更大的優(yōu)勢(shì)。
氣體行業(yè)最佳布局理論上來(lái)說(shuō)是先建立現(xiàn)場(chǎng)供氣的大型氣體裝置，然后將液體從每套大型的氣體裝置運(yùn)輸?shù)礁鱾€(gè)氣瓶充裝站及較大需求的客戶，最后用瓶裝氣來(lái)滿足合理半徑范圍內(nèi)的小客戶。各個(gè)大型的氣體裝置所覆蓋的區(qū)域分別連起來(lái)，這樣就覆蓋了所有氣體需求的地方。國(guó)外氣體巨頭正將國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用到國(guó)內(nèi)來(lái)發(fā)展他們的業(yè)務(wù)，布局氣體工廠。在這期間也成長(zhǎng)起來(lái)大批國(guó)內(nèi)的專業(yè)的氣體企業(yè)如盈德、杭氧、寶鋼氣體公司、武鋼氣體公司等等。以后的競(jìng)爭(zhēng)將是不同類型企業(yè)利用各自的優(yōu)勢(shì)從市場(chǎng)布局來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，這才是立足長(zhǎng)遠(yuǎn)的安排。而這也是推動(dòng)工業(yè)氣體行業(yè)進(jìn)步，競(jìng)爭(zhēng)分成優(yōu)勝劣汰的過(guò)程。
?。ㄋ模┦袌?chǎng)進(jìn)入壁壘
氧氣和氮?dú)舛际菤怏w行業(yè)非常普通、用量非常大的氣體。生產(chǎn)這兩種氣體的方法就是通過(guò)空分設(shè)備在深冷的條件下把空氣分離成氧氣和氮?dú)?。而在空分這塊國(guó)內(nèi)目前最大只能做到60,000Nm3/h，而跨國(guó)巨頭可以做到100,000Nm3/h以上的規(guī)模?？梢?jiàn)，在深冷分離技術(shù)方面，國(guó)外水平明顯高于國(guó)內(nèi)的。
特種氣體以及超高純氣體的生產(chǎn)和應(yīng)用都要求使用高質(zhì)量的氣體包裝儲(chǔ)運(yùn)容器、相應(yīng)的氣體輸送管線、閥門和接口，以避免二次污染的發(fā)生。國(guó)外對(duì)于高純氣體包裝容器的研究開(kāi)發(fā)甚為重視，國(guó)內(nèi)在這方面與國(guó)外差距仍然比較大。
貝恩曾根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)中產(chǎn)品差異對(duì)不同行業(yè)部門影響程度大小進(jìn)行分析研究，結(jié)果表明：產(chǎn)品差異對(duì)從事消費(fèi)資料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的行業(yè)，尤其是從事耐用消費(fèi)品行業(yè)的影響非常大，而對(duì)于生產(chǎn)資料各行業(yè)的影響則非常小。氣體行業(yè)則屬于生產(chǎn)資料行業(yè)，產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。客戶會(huì)給出所需氣體的純度、壓力等指標(biāo)，氣體公司如果能達(dá)到要求，那么生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品基本相同。但是，并不是所有的氣體企業(yè)都能生產(chǎn)出到達(dá)客戶要求的產(chǎn)品，比如說(shuō)高純氨。國(guó)內(nèi)目前只有蘇州金宏有生產(chǎn)高純氨的工廠，當(dāng)然跨國(guó)氣體巨頭也能生產(chǎn)。
三、結(jié)論
行業(yè)是多種多樣的，但又各有特色。因此，外商直接投資對(duì)行業(yè)結(jié)構(gòu)的影響并不是千篇一律的。所以，利用外商直接投資理論和產(chǎn)業(yè)組織理論，結(jié)合具體的行業(yè)進(jìn)行分析可以得到更準(zhǔn)確、更具指導(dǎo)下的結(jié)論。
對(duì)于中國(guó)的工業(yè)氣體行業(yè)，總的說(shuō)來(lái)，外商直接投資帶來(lái)了市場(chǎng)集中度的提高、更加合理的市場(chǎng)格局，加快了行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步。但是對(duì)其細(xì)分市場(chǎng)如現(xiàn)場(chǎng)供氣、管道氣、液體和瓶裝氣的影響又各不相同。
對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)供氣和管道氣市場(chǎng)，外商直接投資對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)是有引導(dǎo)作用的。在一個(gè)國(guó)內(nèi)沒(méi)有或是非常不成熟的市場(chǎng)里面，外資利用其在國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)在國(guó)內(nèi)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)供氣和管道氣業(yè)務(wù)。在這過(guò)程中，國(guó)內(nèi)企業(yè)經(jīng)過(guò)模仿和學(xué)習(xí)也漸漸在這塊市場(chǎng)里成長(zhǎng)起來(lái)。在跨國(guó)氣體巨頭剛進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)供氣時(shí)，市場(chǎng)集中度非常高，但那時(shí)的市場(chǎng)規(guī)模也非常的??；但隨著更多的跨國(guó)氣體巨頭進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)氣體公司的進(jìn)入和市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度有所降低。但是，現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)仍然擁有非常高的市場(chǎng)集中度，這是因?yàn)槭袌?chǎng)壁壘是很高的。這主要包括在技術(shù)上、資金上和經(jīng)驗(yàn)上的壁壘。預(yù)計(jì)在以后，國(guó)內(nèi)將會(huì)有更多的企業(yè)涉足這塊市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將變得激烈，但是最終這塊市場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)寡頭壟斷的市場(chǎng)?？鐕?guó)氣體巨頭仍將具有壟斷優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于液體和瓶裝氣市場(chǎng)，外商直接投資帶來(lái)了集中度的變化應(yīng)該是一個(gè)先降低再提高的過(guò)程，并且這兩個(gè)市場(chǎng)的集中度都低于現(xiàn)場(chǎng)供氣市場(chǎng)集中度。液體市場(chǎng)壁壘較高，瓶裝氣市場(chǎng)市場(chǎng)壁壘較小。由于氣體運(yùn)輸半徑的限制，當(dāng)?shù)貧怏w企業(yè)仍將具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
